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At first Jenna complains that she wants to see her friends but Mindi puts her foot down. When Jenna and Mindi get to the meeting, she meets the other members of the club, MILF Alexis Fawx and her teen stepdaughter Alex Grey.

The stepmother-stepdaughter duo seem normal at first, until they start kissing inappropriately. When Alex takes off her dress to knit in her underwear, Jenna questions their behavior.

Mindi tells her it's normal and not to make a scene. But then Alexis gets undressed too. When Jenna raises a stink, topless and braless Alexis brings her over to their sofa and tries to pull down the straps of her dress.

Alexis simply wants to know if she's homophobic. Jenna says she's had her lesbian experience with a girl in college. She barely notices that Mindi has gotten undressed, and that she is making out with Alex.

Alexis convinces Jenna to lay back and let her suck on her pussy. Meanwhile Mindi is licking Alex's shaved pussy. Then the lesbians form a daisy chain as one licks out the other.

Alex eats Mindi who licks Alexis who munches on Jenna. The MILFs play with each other and watch the teens fuck.

Jenna's ebony skin looks so pretty against Alex's creamy complexion. The couples form another daisy chain and all of them cum in tandem.

Everyone encircles Jenna to give her pussy special attention. Stepmother Mindi makes Jenna cum hard in her mouth.

Then the ladies all worship Mindy. Jenna slowly sucks on her MILF nipples and makes her way down to her mom's swollen clit.

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